Descubre exactamente dónde se te está yendo la plata.
Revisamos tu sitio, tu CRM, cómo llegan y se reparten los leads y cómo se cierra la venta. Te entregamos una lista concreta y priorizada. No es una plantilla: es una revisión real de tu operación.
Qué Recibes
Cada etapa revisada, con pruebas.
- ✓ Revisión completa de tu CRM, asignación de leads y proceso de seguimiento
- ✓ Revisión de conversión del sitio y las landing pages
- ✓ Un mapa con puntaje de tu sistema en las seis etapas
- ✓ Un cruce de los contratos firmados contra lo que dicen tu CRM y tus facturas
- ✓ Un informe escrito y priorizado, no recomendaciones genéricas
- ✓ Qué corregir primero, y por qué
- ✓ Una llamada en vivo de revisión de hallazgos
Lo que no es.
No es una excusa para venderte algo. Si el diagnóstico muestra que tu sistema está bien, eso es lo que va a decir el informe. Sin inventarte un problema.
Entregable de Ejemplo
Scorecard del Sistema de Ingresos
Ejemplo ilustrativo. Tu auditoría produce los puntajes reales de tu empresa.
Cada puntaje se respalda con hallazgos específicos: severidad, evidencia y una corrección recomendada, ordenada por esfuerzo contra impacto.
El Método
Seis capas, siempre.
La mayoría de las revisiones de CRM verifican si el software está bien configurado. Esta verifica si el negocio puede confiar en lo que sale de ahí. Cada proyecto revisa las mismas seis capas y en este orden, porque un problema en una capa temprana suele explicar casi todo lo que se ve roto más abajo.
01Arquitectura de datos
Contactos, empresas, negocios, propiedades, duplicados, campos obligatorios y calidad general. Si los registros están mal, nada de lo que se construya encima puede estar bien.
02Ciclo de vida y pipeline
Cómo se mueve el lead de verdad, desde el primer contacto hasta calificación, venta, onboarding y retención. No cómo dice el diagrama que se mueve. Incluye lo que pasa después de ganar el negocio, donde el contrato, el CRM y la factura deberían decir lo mismo.
03Arquitectura de procesos
Dónde la gente se apoya en hojas de cálculo, chat, correo, memoria o actualizaciones a mano. Cada atajo marca un lugar donde el sistema le falló a alguien.
04Automatización
Flujos, ruteo, avisos, seguimientos y creación de tareas, incluyendo la automatización que no debería existir. Quitar el flujo equivocado suele valer más que agregar uno nuevo.
05Reportes y atribución
Si la dirección puede confiar en el pipeline, la conversión y el ingreso lo suficiente para decidir sin revisar antes una hoja de cálculo.
06Adopción y gobernanza
Cómo usa el equipo el sistema de verdad, quién es dueño de qué, y si va a seguir limpio seis meses después de que nos vamos.
Haz la Cuenta
¿Cuánto te cuesta tardar en responder?
Aquí el que contesta primero casi siempre cierra. Son cuatro números que ya conoces, el cálculo corre con tus cifras y no con las nuestras, y abajo está la fórmula completa.
Tus números
Al ojo está bien. Nada de esto se guarda ni se envía.
Llena los tres números de la izquierda y aquí aparece tu estimado.
Cómo se calcula, y por qué el número es conservador a propósito
Una sola fórmula, sin nada escondido:
clientes = leads × tasa de cierre costo de la demora = clientes × mejora × valor del cliente
La mejora se aplica a tu conversión de lead a cliente, según cuánto tarda hoy la primera respuesta:
| Tiempo actual de primera respuesta | Mejora aplicada |
|---|---|
| Menos de 5 minutos | 0% |
| Dentro de la primera hora | 8% |
| El mismo día hábil | 18% |
| 1 o 2 días | 28% |
| Más, o depende del día | 40% |
Esa base después se ajusta a tu situación, dentro de límites estrechos: volumen de leads (con más leads al mes el seguimiento manual falla más, y la automatización recupera más; ×0.75 a ×1.15), margen para crecer (mientras más alta tu tasa de cierre, menos puede sumar responder rápido; de ×1.10 a ×0.50) y ticket promedio (los negocios grandes tienen ciclos más largos donde el seguimiento pesa un poco más; ×0.93 a ×1.05). Con cualquier dato, el resultado nunca pasa de 40%.
Esos topes están puestos a propósito. El estudio de Harvard Business Review sobre 1.25 millones de leads encontró que las empresas que contactaban dentro de la primera hora tenían cerca de siete veces más probabilidad de calificar el lead que las que esperaban una hora más, y más de sesenta veces más que las que esperaban un día o más. Aplicado al pie de la letra, ese estudio daría una cifra varias veces mayor que la de arriba.
No lo aplicamos al pie de la letra, por dos razones honestas. Calificar un lead no es lo mismo que cerrarlo, y ninguna empresa convierte todas las conversaciones que recupera. Por eso el modelo limita la mejora a 40% y ahí se detiene. Léelo como un piso que vale la pena revisar, no como una promesa.
Fuente: Oldroyd, McElheran y Elkington, "The Short Life of Online Sales Leads," Harvard Business Review, marzo de 2011.
El Proceso
De agendada a entregada en cinco pasos.
Llamada inicial
30 min
Accesos otorgados
CRM, sitio, email
Auditoría en curso
trabajamos nosotros
Revisión de hallazgos
llamada en vivo
Informe y hoja de ruta
tuyos para siempre
Es para ti si
Diriges una empresa de entre USD 500K y 20M al año, sin alguien dedicado a RevOps, y tienes la sensación de que se te están cayendo leads en algún lado pero no sabes exactamente dónde.
No es para ti si
Estás recién arrancando y todavía no hay flujo de leads que revisar, o buscas una agencia que te lleve pauta, redes y SEO. Eso no lo hacemos, y te presentamos con quien sí.
¿Todavía no quieres pagar una auditoría?
Haz el diagnóstico gratis. Son seis preguntas y sales sabiendo cuál etapa es la que probablemente te está costando más, sin gastar un peso.
Precio Cerrado. Respuesta Clara.
La próxima semana ya sabes dónde está el problema.
Vas a poder decir, en una sola frase, dónde se te está yendo más plata y qué hacer al respecto.